Fast sieben Jahre sind vergangen und für Fürst Payen wird immer klarer, dass sein Sohn Abel ein großes Geheimnis verbirgt. Als er dank der Hexe Esmeralda die Wahrheit erkennt, fällt er in einen Schockzustand, den seine Feinde ausnutzen wollen. Und wem gibt man dafür dann die Schuld? Natürlich der Esmeralda, der von der Inquisition der Scheiterhaufen angedroht wird. Doch auch sie kennt ein paar Geheimnisse, die das Fürstentum in seinen Grundfesten erschüttern kann ...