Adémar de Hauteterre begehrt die Länderein von Payen de Roquebrune. Gwenaldren, die Frau Payens, bringt mit Hilfe der Hexe Esmeralda Abel zur Welt. Als Gegenleistung verlangt sie, dass Payen mit ihr schläft. Ihrer Vereinigung entspring Celia. Abel wird anschließend entführt und vertauscht von geflügelten Wesen. Als der Schwindel entdeckt wird, wird Esmeralda verurteilt und Celia und Adémar sinnen auf Rache …