Der verstoßene Königssohn Erwal, eigentlich rechtmäßiger Thronerbe, kehrt zur Beerdigung seines Vaters in die Heimat zurück. Sein jüngerer Bruder, der nun aktuelle Herrscher Yslain, gestattet ihm dies, ist sein Königreich doch von wichtigeren Problemen betroffen: Die Sylven gebärenden Bäume des Lebens sterben... Doch dann wird Elya geboren, derer sich ein alternder Schwertmeister annimmt - Denn das Schicksal des Königreichs liegt in ihren Händen.