Um in einer schicksalshaften Nacht sowohl seine Burg als auch seinen Thronfolger zu retten, geht der junge Fürst Payen de Roquebrune eine unheilige Verbindung mit der Hexe Esmeralda ein. Das hätte er lieber mal lassen sollen, denn sein daraus entstehender Sohn Abel wird Jahre später ein leicht zu manipulierendes Werkzeug von Esmeraldas Tochter, welche den grausamen Tod ihrer Mutter rächen will... Abel wird gefangen genommen, aber damit kehrt in die Burg keine Ruhe ein. Finstere Intrigen, heimtückische Strygen und sogar ein Drachenangriff lassen die Bewohner nicht mehr zur Ruhe kommen!