Hannibal Mériadec, der Piraten-Kapitän mit dem Hang zu übernatürlichen Abenteuern, ist auf der Suche nach den Tränen des Odin. Die sollen seine Geliebte retten, welche ihr Gesicht aus gutem Grund permanent hinter einem Schleier verbirgt. Doch so einfach ist das nicht, denn die gibt es nur auf einer sagenumwobenen Insel, für dessen Erkundung der die Gräfin Elisabeth benötigt. Doch sein charmanter Matrose Mr. Macstone verpatzt die Entführung, weil er stattdessen eine kleine Affäre mit ihr anfängt... Und dann ist Mériadec auch noch Der Orden der Asche auf den Fersen!